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「配资内幕」成飞集成股票分析:传统主业表现亮眼,锂电业务有望触底反弹

2019-09-11 | 人围观 | 评论:

成飞集成(002190)

  公司晚报

  现代业表现不俗,锂电业务有望触底反弹

  融资切实

  暴力事件:8月17日,公司发布2017年半年报,17H1实现开业收入5.72亿元,上年减少29.30%:归母销售收入为282.34万元,上年减少94.50%,符合归母销售收入下降50%-1 00%的营业额预告。公司预定1-9月,归母销售收入-1500万元-1300万元,成交量为8957.88万元。

  锂电业务远逊预想,年初有望触底反弹:公司锂电业务17H1实现营业收入1.54亿元,上年减少73.56%,毛利率24.76%,下滑3.49pct。公司锂电业 配资内幕务主要的产品是磷酸铁电池,以新材料动车组使用者中通轻客、宇通客车、北平麒麟、无锡麒麟、韶山襄旅、北汽大平等为主。下半年新材料动车组支出大幅度变更,以及索引重申等企业方针改变负面影响,新材料动车组销售量下滑74%,公司该业务受到较小负面影响。为了适应新支出方针和规范,公司早已相继对主要产线进行改造更新,长安三期( 1.5GWh)以及江苏省一期( 配资内幕2.5GWh,50%三元产能工程项目工程进度分别已达87%和93%.预定公司年初将达约5GWh产能,远期规画超10GWh,随年初新材料动车组消费市场较慢回暖,并加幅度开拓大用车消费市场,公司锂电业务有望触底反弹。

  现代汽车模具、部件业务增速不俗,设施奇瑞摩托车持续增长:汽车零部件17H1营收2.78亿元,同比增加142%,毛利率19.32%,下滑1.28pct;汽 配资内幕车模具营收9830万元,上年增长40%,毛利率22.83%,下滑2.24pct ;铣床原料营收3362万元,上年增长91 .40%,毛利率24.77%,下滑5.87pct。的子公司集成瑞鹄,是奇瑞摩托车的部件总成战略性制造商之一,承接汽车零部件总成的产品订购较少,拉升公司现代业务营业额水准。业务毛利率下滑,主要受摩托车消费市场以及顾客要求负面影响,的产品价钱小幅降低引致。预定现代业将受益于汽车行业的持续增长而快速增长。

  融资提议:考虑方针环境因素对公司锂电业务的负面影响,我们变更了公司业绩预想,预定公司2017-2019年EPS分别为0.20、0.53、0.75元,相同MAC分别为132.0、50.2、35.4倍,继续给予“入股一A”评分,6个月目标价变更为30元。

  可能性提示:汽车模具需求增长放缓、新能源汽车方针未达预想、企业市场竞争加剧。

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